Les champs personnalisés sont conçus sous forme de listes ou colonnes, vous permettant d’enrichir chacun de vos marchés, selon vos besoins spécifiques.
En définissant vous-même ces colonnes, vous optimisez la centralisation de vos données et facilitez le suivi quotidien de vos marchés, vous simplifiez le partage d’informations avec vos collaborateurs et leur offrez un accès rapide aux données saisies, y compris en capitalisant sur celles des marchés passés.
Quelle est l’utilité des champs personnalisés ?
- Votre organisation peut mettre en place différentes listes, regroupant plusieurs valeurs, avec pour objectif de pouvoir enrichir chaque marché, selon vos besoins :
- Récupérer l’ensemble des données personnalisées, lors d’un export au format Excel ou JSON, afin, par exemple, de les récupérer dans votre CRM.
- Récupérer l’ensemble des données personnalisées, lors d’un export au format Excel ou JSON, afin, par exemple, de les récupérer dans votre CRM.
- Une fois paramétrée et mise en place par notre Service Client, la fonctionnalité est présente en haut à droite sur l’ensemble des pages marchés que vous consultez :
- Vous pouvez, par la suite, enrichir le marché, ou si vous préférez, chacun des lots, de manière spécifique, en choisissant les valeurs présentes dans les champs personnalisés :
Comment renseigner un marché ou un lot ?
Pour renseigner des informations directement sur un marché ou un lot et faciliter ainsi la communication avec vos collaborateurs :
- Cliquez sur le pictogramme « champs personnalisés », depuis la page des marchés :
- Et sur l’onglet « Le marché » :
- Puis, annotez par exemple le champ « Commentaires » et validez :
La note va venir s’afficher dans la zone dédiée :
Si vous souhaitez annoter un ou plusieurs lots :
- Sélectionnez cette fois l’onglet « Les lots » :
- Choisissez vos lots à renseigner et remplissez les champs souhaités :
Vos notes viendront ainsi s’affichent sous les lots concernés :
Optimisez le suivi de vos marchés avec les vidéos « 1 min Insight »
Pour maîtriser l’utilisation des champs personnalisés, nous vous invitons à visualiser les vidéos « 1 min Insight » suivantes :
[⏱️ 1 min Insight] – Pourquoi créer des champs personnalisés ?
[⏱️ 1 min Insight] – Comment créer des champs personnalisés ?
