Évolution de vos Favoris ⭐ vers les Statuts 🚩 – Insight

Vos « Favoris » ⭐ évoluent et se nomment désormais « Statuts » 🚩 !

• Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de mieux organiser, suivre et collaborer autour de vos marchés grâce à plusieurs améliorations importantes :
  
  
  • Indication du statut et des personnes concernées
  • Supprimer le statut d’un marché
  • Configuration des collaborateurs par défaut
  • Partage d’un marché au sein de votre organisation
  • Historisation des statuts
  • Déplacement automatique des marchés
  • Personnalisation des statuts
  • Mode multi-organisation (équipes)*
    *Option disponible selon votre abonnement.

Indication du statut et des personnes concernées par le marché

• Lorsque vous cliquez sur le bouton 🚩« Statuts » (qui remplacera désormais le bouton « Favoris »⭐)
  

1- Sélectionnez le statut de votre marché  

2- Indiquez les personnes qui suivront ce marché.

• Vous pouvez donc, en une seule action :
  
  
  • Définir le statut du marché  
    
    
  • Sélectionner la/ les personne(s) qui suit/ suivent le marché (cette fonctionnalité remplace l’affectation) :
    • Toute l’organisation
    • Un ou plusieurs utilisateurs  
    • Une ou plusieurs équipes* (*Option disponible selon votre abonnement)
      
      

💡Astuce : Si vous ne souhaitez pas partager le marché à d’autres personnes, il suffit de renseigner votre nom dans la liste des collaborateurs.

Supprimer le statut d’un marché

• Dans la fenêtre « Ajouter un statut », le bouton « Arrêter le suivi » vous permet de retirer/ supprimer le statut, précédemment affecté à l’un de vos marchés :

Configuration par défaut de vos collaborateurs

• Pour éviter de sélectionner manuellement les mêmes collaborateurs sur chaque marché :
  
  
  • Accédez à vos initiales dans le Menu > « Mon compte » > « Mes préférences » > « Collaboration » :

• Vous pourrez y définir :
  
  
  • Vos collaborateurs par défaut
    
    
  • Toute l’organisation (si vous souhaitez informer tous les utilisateurs) 
    
    
  • Vos équipes (si vous utilisez le mode multi-organisation)
    

• Ces collaborateurs seront automatiquement cochés, lors de l’utilisation du bouton « Statuts » 🚩.

Partage de marché à une personne de votre organisation

• Le bouton « Partager des marchés » : évolue également en bouton « Partager le lien du marché » et avec une nouvelle icône :

• Auparavant, il servait à affecter un marché à une personne / un groupe.
  
  

• Désormais, l’affectation se fait directement, lors de la mise en statut.
  
  

• Ce bouton permet maintenant de partager le lien du marché, avec une personne de votre organisation, afin de l’informer.
  

Historisation des statuts

• Dans l’onglet « Historique » de chaque marché, vous pouvez retrouver :
  
  
  • Qui a modifié le statut
    
    
  • À quelle date la modification a eu lieu
    
    
  • L’ancien statut, avant modification :

• Ceci est idéal pour assurer la traçabilité interne.

Déplacement automatique des marchés

• Vous pouvez définir des règles automatiques dans la personnalisation des statuts :
  
  
  • Un statut « NoGo » ou « Hors cible » déplace automatiquement le marché vers « Marchés archivés ».
    
    
  • Un statut « Go » place le marché dans « Marchés suivis ». 

⚠️ IMPORTANT : Si une règle évolue, seuls les nouveaux changements seront affectés.

• Exemple : Si vous déplacez « NoGo » vers « Marchés suivis », les anciens « NoGo » resteront archivés.
  
  

👉 SOLUTION : Réappliquer le statut aux marchés concernés.

Personnalisation des statuts

• Si vous êtes Administrateur :
  
  
  • Accédez à vos initiales dans le menu > Mon organisation > Statuts des marchés :

• Vous pouvez :
  
  
  • Créer des nouveaux statuts
    
    
  • Modifier les statuts existants
    
    
  • Définir les règles de déplacement automatique

• Un article détaillé est disponible : En savoir plus
  

Mode multi-organisation (équipes)*

*Option disponible, selon les modalités de votre abonnement

• Cette fonctionnalité répond aux besoins :
  
  
  • D’entreprises multi-agences / multi-BU/ multi-équipes
    
    
  • qui souhaitent séparer les marchés suivis par entités
    
    
  • tout en consolidant la vision au niveau de la direction
    

• Exemple d’organisation :
  
  
  • Equipe A : suit ses propres marché
    
    
  • Equipe B : suit les siens
    
    
  • La Direction voit tout et peut sélectionner des marchés pour les équipes
    

❓FAQ – Questions fréquentes

Pourquoi le bouton Favoris ⭐ a-t-il disparu ?
 

• Il a été renommé en Statuts.
  
  

• Vous retrouvez les mêmes fonctionnalités, enrichies.
  
  

Mes anciens Favoris ont-ils été perdus ?
  

• Non. Ils ont été automatiquement repris sous forme de Statuts, sans perte d’information.
  
  

Puis-je créer mes propres Statuts ?
 

• Oui, vous pouvez créer, renommer ou supprimer des statuts dans le Menu général de la plateforme > Vos initiales > « Mon organisation » > « Statuts des marchés ».
  
  

Que se passe-t-il si je change le statut d’un marché ?
 

• Le marché peut se déplacer automatiquement, selon les règles définies.
  
  

• La modification est visible pour toutes les personnes qui suivent le marché.
  
  

Puis-je voir qui a modifié un statut ?
 

• Oui, dans l’onglet « Historique ».
  
  

Est-ce que tous les utilisateurs de mon organisation voient les mêmes statuts ?
 

• Oui, les statuts sont partagés au niveau de l’organisation, afin d’assurer une vision commune de vos marchés.
  
  

Les marchés affectés sont-ils conservés ?

• Oui :
  • L’ancienne affectation a été transformée en suivi collaboratif, via les statuts.
  • Les marchés affectés apparaissent toujours dans vos « Marchés suivis ».