Facilitez la qualification de vos marchés au quotidien
Personnalisation du suivi de vos marchés
Les champs personnalisés sont conçus sous forme de listes ou colonnes, vous permettant d’enrichir chacun de vos marchés, selon vos besoins spécifiques.
En définissant vous-même ces colonnes, vous optimisez la centralisation de vos données et facilitez le suivi quotidien de vos marchés, vous simplifiez le partage d’informations avec vos collaborateurs et leur offrez un accès rapide aux données saisies, y compris en capitalisant sur celles des marchés passés.
À découvrir dans cet article
- Utilité des champs personnalisés
- Comment configurer des champs personnalisés
- Comment renseigner un marché ou un lot ?
- Comment configurer ma préférence d’affichage en vue tableau ?
- Comment tirer parti de vos champs personnalisés pour affiner la recherche de vos marchés ?
- 🚀 Nouveau : Qualifier plus facilement ses marchés, depuis le tableau de suivi
- Optimisez le suivi de vos marchés avec les vidéos « 1 min Insight »
⭐ Utilité des champs personnalisés
- Votre organisation peut mettre en place différentes listes, regroupant plusieurs valeurs, avec pour objectif de pouvoir enrichir chaque marché, selon vos besoins :
- Récupérer l’ensemble des données personnalisées, lors d’un export au format Excel ou JSON, afin, par exemple, de les récupérer dans votre CRM.
- Une fois paramétrée et mise en place par notre Service Client, la fonctionnalité est présente en haut à droite, sur l’ensemble des pages marchés que vous consultez :
- Vous pouvez, par la suite, enrichir le marché, ou si vous préférez, chacun des lots, de manière spécifique, en choisissant les valeurs présentes dans les champs personnalisés :
🛠️ Comment configurer des champs personnalisés ?
La fonctionnalité « Champs personnalisés » est initialement mise en place par votre Service Client, mais en tant qu’administrateur de votre application, vous avez la possibilité de configurer les champs personnalisés.
Comment le créer ?
Mon organisation
- Cliquez sur « Mon organisation ».
Onglet configuration
- Puis, cliquez sur l’onglet « Configuration ».
Personalisation Marché
- Puis, cliquez sur « Personnalisation Marché ».
Bouton "+"
- Cliquez sur le bouton « + ».
Champ texte
- Et choisissez le champ « texte ».
Label du champ texte
- Pour exemple, ajoutez le label « Commentaires » et cliquez sur « Enregistrer ».
Création du champ texte
- Pour exemple, ajoutez le label « Commentaire » et cliquez sur « Enregistrer ».
Comment le créer ?
De la même manière, sur la page « Personnalisation Marché », voici comment créer un champ personnalisé de type « date » :
Bouton "+"
- Cliquez sur le bouton « + ».
Champ date
- Et choisissez le champ « date ».
Label du champ date
- Par exemple, nommez ce champ « Date de visite de chantier » et enregistrez le champ.
Création du champ date
Ce champ date vous permettra, par la suite, d’anticiper vos visites à venir.
✍️ Comment renseigner un marché ou un lot ?
Vous pouvez renseigner des informations, directement sur un marché ou un lot, pour faciliter la communication avec vos collaborateurs.
Comment le renseigner ?
Pictogramme "champs personnalisés"
- Cliquez sur le pictogramme « champs personnalisés », depuis la page des marchés.
Onglet "Le marché"
- Et sur l’onglet « Le marché ».
Annotation du champ
- Puis, annotez par exemple le champ « Commentaires » et validez.
Visibilité de l'annotation
La note va venir s’afficher dans la zone dédiée.
Comment les annoter ?
Onglet "Les lots"
- Sélectionnez cette fois l’onglet « Les lots ».
Annotation sur les lots du marché
- Choisissez vos lots à renseigner et remplissez les champs souhaités.
Affichage des commentaires dans les champs personnalisés sous les lots
- Vos notes viendront ainsi s’affichent sous les lots concernés.
🧮 Comment configurer ma préférence d’affichage en vue tableau ?
Les champs personnalisés, qui ont été initialement configurés, vous permettent ensuite de créer des vues d’affichage exportables, entièrement adaptées à l’étude de vos marchés.
Pour créer ces vues préférentielles d’affichage :
- Accédez à la vue tableau et cliquez sur l’icône « Préférence des colonnes », situé en haut à droite de la page :
Icône "Préférence des colonnes"
- Accédez à votre « Vue tableau » et cliquez sur l’icône « Préférence des colonnes », situé dans la boîte à outils, en haut à droite de la page.
Préférence d'affichage créée
- Puis, cliquez sur le bouton « Créer une préférence ».
Champs personnalisés
- Ensuite, cliquez sur « Champs personnalisés ».
Roue crantée
- Et sur la roue crantée, qui vous permet de sélectionner les éléments paramétrés au préalable :
Choix des colonnes
- Choisissez les colonnes à afficher et cliquez sur la flèche de retour.
Sauvegarder la préférence de colonne
- Nommez votre préférence d’affichage et validez pour l’enregistrer.
Nouvelle vue préférentielle
- Cette nouvelle vue préférentielle, que vous venez de créer, viendra automatiquement s’enregistrer, lors de vos prochaines consultations des marchés :
🏷️ Comment tirer parti de vos champs personnalisés pour affiner la recherche de vos marchés ?
Une fois que vos champs personnalisés ont été définis, vous pouvez les utiliser en tant que filtres, pour :
- Affiner la recherche de vos marchés d’intérêt et
- Assurer un suivi plus efficace.
Pour ce faire, choisissez la vue préférentielle d’affichage, que vous venez de créer, dans « Préférence des colonnes » :
Choisir la vue préférentielle
- Pour ce faire, choisissez la vue préférentielle d’affichage, que vous venez de créer, dans « Préférence des colonnes ».
Champs ajoutés aux filtres
- Sélectionnez tout simplement les filtres correspondants, puis cliquez sur le bouton « Appliquer les filtres ».
🚀 Qualifier plus facilement ses marchés, depuis le tableau de suivi
✨ Bénéfices
- Qualifier ses marchés est essentiel, pour garantir un suivi fiable et une traçabilité optimale de ses marchés.
- D’autre part, si vous utilisez un outil de reporting de type BI, reposant sur la qualification de vos marchés INSIGHT, il est important que vos utilisateurs puissent saisir facilement et rapidement les informations clés.
🚀 Nouveautés
- Un bouton d’action a été ajouté au tableau de suivi, afin de donner accès à l’ensemble des champs personnalisés, que vous avez définis pour vos marchés :
- En cliquant sur ce bouton au niveau d’un marché :
- Vous pouvez renseigner directement les informations dans chaque champ :
- Nom du champ
- Type de champ (date, texte, URL, etc.) :
- 🚀 Nouveau : La saisie des informations clés est désormais facilitée, permettant un suivi fiable, une traçabilité optimale des marchés et des reportings BI plus performants :
🎞️ Optimisez le suivi de vos marchés avec les vidéos « 1 min Insight »
- Pour maîtriser l’utilisation des champs personnalisés, nous vous invitons à visualiser les vidéos « 1 min Insight » suivantes :